美国银行(BAC.US)、高盛(GS.US)等银行迎来债券发行热潮为夏季周期性经济放缓做准备

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时间 :2023-08-15 08:08:02 来源 : 智通财经

(资料图)

智通财经获悉，美国高等级市场周一迎来了美国银行(BAC.US)、高盛(GS.US)和亨延顿银行(HBAN.US)等企业的新债券发行，因为公司希望在典型的夏季周期性放缓之前出售债券。周期性放缓通常会在8月底开始。

据称，美国银行以四种形式发行了价值50亿美元的优先无抵押票据。最长期限的票据是三年期固定利率债券，收益率较国债高出0.9个百分点，低于最初谈判约1.1个百分点。CreditSights公司分析师Jesse Rosenthal指出，这是美银四年来首次进行运营公司级债券出售。

与此同时，高盛集团也发行了15亿美元的固定利率永续票据。该发行收益率在最初的讨论中收益率约为7.875%，经定价后为7.5%。该银行计划利用所得资金赎回优先股票。

在债融资方面，摩根士丹利(MS.US)、摩根大通(JPM.US)和富国银行(WFC.US)一大批同行，在7月结束财报封闭期后不久亦发行了债券。

另外，亨延顿银行发行了12.5亿美元的优先无抵押票据。据称，在初步定价讨论后，六年期固定利率与浮动利率票据的收益率比美国国债收益率高出约2.15 个百分点。而此次筹集资金将用于一般公司用途。

CreditSights 分析师Peter Simon表示，这次发行延续了地区银行在2023年3月动荡后，重新回到一级市场的趋势。亨延顿银行是自今年早期发生一系列地区性银行倒闭以来，第二家进入债券市场的同等规模银行。

亨延顿银行债券出售一周前，穆迪投资公司下调了10家中小型银行的评级，10 家中小型贷款机构的评级各下调一级，理由是融资成本上升、监管资本可能薄弱，以及在办公空间需求疲软的情况下与商业房地产相关的风险不断增加。尽管亨延顿银行没有被下调评级，但该银行的前景被穆迪投资者公司从"稳定"调整为"负面"。

自整个银行业动荡以来，美国最大的银行和地区银行面临需要投入更多资本，以保护其免于破产的新规定。随着银行寻求筹集资本，监管措施很可能使得地区银行的债券发行增加。在周一还有Entergy Arkansas(EAI.US)、奥的斯(OTIS.US)和费哲金融服务(FI.US)等企业的债券发行。

目前，高盛和Fiserv拒绝置评。美国银行、亨延顿银行、Entergy Arkansas和奥的斯未回复置评请求。

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