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盘前情报丨“金融16条”部分政策延期，地产板块博弈政策or博弈销售？6月CPI延续走弱，机构预计物价短期仍将维持偏低水平

时间 :2023-07-11 09:15:15   来源 : 21世纪经济报道

昨日A股


(资料图片仅供参考)

昨日沪指高开后维持震荡走势，创业板指盘中涨超2%，午后涨幅有所回落。截至收盘，沪指缩量收涨0.22%，深成指涨0.5%，创业板指涨1.37%。盘面上，光伏、锂矿等新能源赛道反弹，卫星导航概念股拉升。影视股集体爆发，幸福蓝海、横店影视、金逸影视涨停。下跌方面，机器人、减速器概念股走低。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市全天成交额7614亿，较上个交易日缩量384亿。

板块方面，氟化工、HJT电池、传媒、免税等板块涨幅居前，CPO、减速器、复合集流体、PCB等板块跌幅居前。

隔夜外盘

纽约股市三大股指10日上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨209.52点，收于33944.40点，涨幅为0.62%；标准普尔500种股票指数上涨10.58点，收于4409.53点，涨幅为0.24%；纳斯达克综合指数上涨24.76点，收于13685.48点，涨幅为0.18%。

欧洲三大股指10日全线收涨。截至当天收盘，德国DAX指数涨69.76点，涨幅0.45%，报15673.16点。英国富时100指数涨16.85点，涨幅0.23%，报7273.79点。法国CAC40指数涨31.81点，涨幅0.45%，报7143.69点。

国际油价10日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格下跌0.87美元，收于每桶72.99美元，跌幅为1.18%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.78美元，收于每桶77.69美元，跌幅为0.99%。

重磅资讯1. 央行、国家金融监管总局重磅发声 “金融16条”部分政策延期

7月10日，央行、国家金融监管总局发文，将《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》（即“金融16条”）中两项条款的适用期限统一延长至2024年12月31日。这两项条款分别为：

一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允许超出原规定多展期1年，可不调整贷款分类，报送征信系统的贷款分类与之保持一致。

二是对于商业银行按照《通知》要求，2024年12月31日前向专项借款支持项目发放的配套融资，在贷款期限内不下调风险分类；对债务新老划断后的承贷主体按照合格借款主体管理。对于新发放的配套融资形成不良的，相关机构和人员已尽职的，可予免责。

分析人士普遍认为，这一政策有望为市场提供短暂的喘息空间，但行业流动性要想真正改善，仍将有赖于销售的恢复。而短期来看，市场的筑底和调整期恐怕还要一段时间。（21世纪经济报道）

华泰证券认为，目前销售市场与土地市场尚未完全复苏。地产板块将进入政策博弈期，房地产市场将继续演绎分化行情，更加看好具备充裕供应弹性的城市和在主流城市有充裕货值和补货能力的优质房企。

中银证券指出，近期各地持续在出台楼市优化政策，但现阶段，此类政策对需求的提振较为有限，当前制约需求和行业销售的根本因素仍是居民购房信心和收入预期。

国信证券也重申，比起博弈政策，更值得博弈的是市场对销售的预期。

2. 证监会科技监管局局长姚前：建议在通用领域大力支持国内头部科技企业研发自主可控的国产大模型

中国证监会科技监管局局长姚前7月10日在《中国金融》杂志发文表示，总体来看，目前国内外主流大模型在算法层面尚不存在代际差，但是在算力和数据方面存有差距。建议在通用领域大力支持国内头部科技企业研发自主可控的国产大模型，同时鼓励各垂直领域在大模型基础上，利用开源工具构建规范可控的自主工具链，既探索“大而强”的通用模型，又研发“小而美”的垂直行业模型，从而构建基础大模型和专业小模型交互共生、迭代进化的良好生态。

长江证券认为，AI本质上是生产力技术革命，每一轮大的AI技术进步都会驱动下游迎来一波下游需求扩张周期。本轮大模型技术革命将整个AI范式进行了重构，其影响主要体现在：1）大模型涌现效应加持下，参数量扩大的同时模型能力快速提升，供给能力持续增长的同时需求快速拓展，逐渐构建正向循环；2）大模型驱动AI范式革新，打破过往AI定制化强、规模效应差的困扰，标准化和通用性大幅提升，优质商业模式有望逐渐显现。

3. 乘联会秘书长：签订承诺书并不是搞价格垄断、不允许企业降价

近日，为维护良好的汽车市场秩序，中汽协组织16家车企签署《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。对此，乘联会秘书长崔东树点评说，签订承诺书并不是搞价格垄断、不允许企业降价，不应对此有过度解读，“要建立全国统一大市场，不能搞恶性的价格竞争，不能让其他力量参与到企业的竞争里来，干扰全国市场。”他解释说，价格稳定不是不降价，而是为消费者提供一个稳定的价格预期。3月份的“疯狂”降价，是区域性的降价对全国市场造成了干扰，让消费者对价格有了不切实际的预期、透支了消费者对车企的信任，反而带来了大面积的观望情绪。（澎湃新闻）

申港证券指出，主流整车厂达成行业共识将推动市场秩序的良性发展，在行业龙头降价压力小的背景下，价格战将暂时告一段落，行业利润有望企稳回升，车企将回归造车本质，比拼技术渠道实力。在中报业绩的催化下，建议关注盈利确定性高的公司。

4. 两部门发文防止克罗地亚非洲猪瘟传入我国 非洲猪瘟疫苗产业化有望持续推进

7月10日，据海关总署消息，海关总署、农业农村部发布关于防止克罗地亚非洲猪瘟传入我国的公告。公告自发布之日起实施。公告称，禁止直接或间接从克罗地亚输入猪、野猪及其产品。禁止寄递或携带来自克罗地亚的猪、野猪及其产品入境。一经发现一律作退回或销毁处理。来自克罗地亚的进境船舶、航空器等运输工具上卸下的动植物性废弃物、泔水等，一律在海关的监督下作除害处理，不得擅自抛弃。对边防检查等部门截获的非法入境的来自克罗地亚的猪、野猪及其产品，一律在海关的监督下作销毁处理。

中航证券指出，非洲猪瘟疫苗产业化有望持续推进，相关布局且具备创新研发优势的企业有望充分受益。

海通证券指出，历史上北方的冬季和南方的雨季是非洲猪瘟多发的时间区间，今年2月和3月能繁母猪去化幅度明显大于其他月份，或为猪病被动去化。当前南方已经进入雨季，需关注非洲猪瘟等疫病发展情况，产能去化的节奏或进一步加快。

5. 中央网信办发布关于加强“自媒体”管理的通知

据“网信中国”，7月10日，中央网信办发布关于加强“自媒体”管理的通知，其中提出，网站平台应当强化注册、拟变更账号信息、动态核验环节账号信息审核，有效防止“自媒体”假冒仿冒行为。对账号信息中含有党政军机关、新闻媒体、行政区划名称或标识的，必须人工审核，发现假冒仿冒的，不得提供相关服务。对从事金融、教育、医疗卫生、司法等领域信息内容生产的“自媒体”，网站平台应当进行严格核验，并在账号主页展示其服务资质、职业资格、专业背景等认证材料名称，加注所属领域标签。对未认证资质或资质认证已过期的“自媒体”，网站平台应当暂停提供相应领域信息发布服务。

机构点睛

光大证券：6月，CPI明显走弱、PPI加速探底，均低于市场预期。总体看，国内物价水平进一步走弱，不仅受国际油价下跌等输入性因素影响，也指向国内总需求相对不足。在经济弱复苏基调下，预计7月CPI同比转负后缓慢回升；6月PPI已经进入底部，但后续回升动能有限。

国盛证券：总体看，6月物价延续超预期走弱，其中：CPI、PPI同比处于偏低水平；核心CPI同比涨幅继续收窄。往后看，短期物价预计仍将维持偏低水平，7月CPI转负可能性加大；趋势上，CPI、PPI均有望在年中左右见底。

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